原创 - 从TWS耳机变革看电子消费新风尚

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文/周红丽

编辑/孙晶鑫

上个世纪末 ，电子信息技术进入了高速发展阶段，并在消费电子领域得到了广泛应用
。伴随技术进步
，电子产品不论是从内在快而强、还是外延宽而广，都给了消费者快速体验升级 ，巨大的市场需求使得相关产业的创新能力不断加强
，厂商之间产品竞争也日趋白热化。随着全球智能手机行业逐渐饱和，苹果公司iPhone收入自2018Q4进入负增长阶段 。在即将到来的5G时代 ，换机潮将为智能手机行业带来第二春。继智能手机之后
，在可穿戴设备方面，AirPods产品一经推出就点燃市场热情 ，无数国内厂商开始趋之如骛
，纷纷加入TWS耳机市场，追逐行业发展红利 ，并开始复制智能手机的国产替代之路
。IDC《中国无线耳机设备市场季度跟踪报告
，2020年第二季度》显示，2020年上半年中国无线耳机市场出货量为4256万台 ，同比增长24%。其中真无线耳机占比64%，同比增长49% 。目前
，行业高端市场由AirPods系列产品主导，低端市场竞争激烈
。与当年智能手机市场山寨机井喷的情况类似 ，产自华强北的山寨TWS耳机售价普遍在100元到300元之间
，单个中小型组装厂每天出货量能达到上万副，直接通过电商流入市场 ，行业呈现出野蛮成长态势。

一 、从“有线 ”到“无线
” Airpods引领行业革新
，高端用户初尝鲜

TWS（True Wireless Stereo，真无线立体声）耳机 ，由无线耳机和充电盒两部分组成
，主要采用蓝牙技术进行音频传输，耳机左右单元之间相互独立且无物理连接 ，构成立体声道 。相较于有线蓝牙耳机
，其设计更为精简，收纳和携带更为便利 ，没有听诊器效应，且通常配备充电盒
，具有取舱极速配对和增强耳机续航的功能，同时可以作为语音助手接入口 ，极大地提升了用户体验
。

TWS概念最初由苹果推出
，迅速风靡全球。 2016年苹果公司发布首款没有3.5mm耳机孔的智能机iPhone7和TWS耳机AirPods，这是对过往消费电子产品形态的巨大革新 。iPhone7通过减少手机外部接口 ，创新性地解决了智能手机易进水的缺陷
，支持IP67级别的防水功能
。此外，3.5mm耳机接口模块的移除 ，节省了手机内部空间
，iPhone7利用手机内部多余出来的空间放置了一枚 Taptic Engine震动马达，带来了更好的震动效果。 更好的防水功能和更大的手机内部空间使得其他手机厂商纷纷效仿 ，大部分中高端手机机型取消了3.5mm耳机接口 。同时
，手机厂商基于自身生态系统同步推出与手机配套的TWS耳机
。

尽管安卓系手机厂商纷纷进军TWS耳机市场，但是截止目前AirPods始终独领风骚。这是由于苹果自研开发出W1
、H1系列 SoC芯片的监听技术（Snoopy） ，同时对监听模式进行了专利封锁 。使用监听技术的AirPods，副耳信号不需要主耳转发
，而是直接监听手机所发出的信号，从中分辨主副耳机的信号 ，从而改善了耳机的连接体验
，且降低连接不佳导致的功耗提升，使续航得到了明显改善。此后 ，苹果TWS产品不断进行技术迭代
，相继推出了AirPods2和AirPods Pro，两款产品都搭载了新一代 H1主控芯片
。其中AirPods 2更新了语音控制和无线充电功能。AirPods Pro引入了SiP封装 ，进一步提高了内部元器件集成度
，同时实现了主动降噪功能 。更高性能的处理芯片，Siri语音唤醒、防水 、降噪等功能的升级 ，使得AirPods系列产品独领风骚
，销量快速增长
。

从第一代Airpods问世，其千元以上的售价并不亲民 ，初期主要是苹果产品死忠粉等高端用户尝鲜体验。 根据机构调查显示，用户对于Airpods在外观设计、充电效率
、手机蓝牙匹配度、电池寿命 、以及佩戴舒适度上具有极高的满意度 。同时
，Airpods基于苹果自身iphone的生态，能够实现苹果设备的快速配对 ，完美兼容Siri
，Find my iphone等苹果专属应用服务，优异的用户体验与苹果自身生态效应是Airpods成为爆款的关键 ，其一经推出就显示出了对传统耳机的强劲的替代趋势
。根据Slice intelligence数据显示
，在AirPods发售前，蓝牙耳机市场以传统音频厂为主 ，Beats和Bose以24.1%和10.5%的市场份额位列前二
，AirPods发售后一个月，市场占有率就达到26% ，成为美国销量最高的耳机。据 Strategy Analytics研究报告数据显示
，苹果AirPods在2019年实现了近6000万的销量，占TWS耳机市场营收的71% ，市场份额的50% 。根据 Counterpoint的数据，预计20-21年AirPods销量有望达到1亿-1.5亿部
，其中AirPods Pro占比为36%-40%
。

二
、从“一枝独秀”到“百花齐放 ” 品牌与白牌共存，市场盛宴齐尽享

苹果AirPods的巨大成功 ，引领业内公司纷纷布局TWS耳机市场
，市场呈现出百花齐放百家争鸣的局面。

（1）手机厂商， 华为、小米等手机厂商以TWS耳机作为语音助手交互入口 ，优化多场景应用
，融入自家智能产品生态圈 。

（2）传统音频设备厂商， Sony 、漫步者
、万魔等音频厂商 ，在音质与音效方面具有更专业更成熟的技术
。

（3）互联网公司
， 谷歌、亚马逊冯互联网 科技 巨头，在人工智能语音芯片 、算法
、骨声纹等技术领域更具优势。

（4）华强北白牌厂商 ， 凭借其成本优势
，通过薄利多销方式，迅速占领市场 。

（一）核心痛点被突破 ，与苹果产品连接差距逐步缩小，用户体验更优化

连接稳定性是TWS耳机的核心痛点。由于苹果垄断了监听（Snoopy）方案专利
，早期安卓系TWS耳机主要采用转发模式，音频从连接终端传到主设备 ，再由主设备转发到副设备
。该方案采用了2.4GHz蓝牙信号来传送音频
，但2.4GHz频段容易被人体吸收，导致穿透性差 ，并且容易受到 WiFi及其他蓝牙信号的干扰。同时由于需要二次转发
，转发模式的连接稳定性和延迟都比监听模式差很多 。此外，转发模式单耳使用只针对主设备 ，副设备无法单独使用
，这导致主设备的功耗显著高于副设备
。连接稳定性差、待机时间过短 、话音延迟较大
、质差甚至配对问题导致安卓系TWS耳机在一段时间内发展不尽人意。

近几年，络达、恒玄 、高通、华为等企业纷纷突破监听模式技术封锁 ，推出优化后的传输方案
，安卓系产品功能得到明显改善 。

高通早期采用的是2.4GHz的TWS转发方案，2018年2月 ，高通推出了基于 QCC5100系列芯片的TWS+技术，由手机终端发出两个独立的左右声道音频信号至左右两个耳机
。这种双传方案需要手机端蓝牙芯片的支持
，只能在搭载骁龙845
、670、710及其之后的芯片的手机上实现，在其他平台上耳机则会转为传统的高延迟的转发模式。虽然兼容性相对较差 ，但是得益于高通在手机SoC市场上较高的占有率
，这种方案也有一定的受众 。

恒玄LBRT-低频转发技术是先将信号以高频段蓝牙信号传输至主耳机，再通过磁感应转发技术 ，同步至副耳机
。如此以增强信号的穿透力
，并能避免音质损耗，减少延迟 ，在华为Freebuds2及小米TWS耳机中采用
，同时这一方案不需要手机SoC的适配支持，对不同的手机平台都能实现较好的兼容性 ，缺点是需要在耳机中加入低频天线。

华为早期的TWS耳机采用的是恒玄的方案
，2019年9月，华为发布了新TWS 耳机Freebuds3 ，搭载了最新的麒麟A1芯片，采用自研双通道同步传输技术
，与高通TWS+技术类似，可以实现左右耳机分别从手机获得左右声道蓝牙信号 。该芯片是首个通过认证的BT/BLE双模蓝牙5.1SoC ，双通道同步传输配置高速率音频处理单元
，实现稳定快速的无线连接，精准的音画同步 ，但也需和麒麟SOC配套使用
，局限性较大
。

2019年络达突破了苹果专利封锁，发布了MCSync方案 ，该方案实现方式与苹果的监听方案类似
，手机与主扬声器的蓝牙连接搭建完成后，其他每个扬声器再与信号连接。该方案的优势在于连接稳定 ，支持高解析音频码流
，不依赖手机终端支持，对各平台兼容性较好 ，应用在很多白牌厂商产品中 。2019 年7月，络达随SNOY WF-1000XM3耳机发布了升级版的AB155X平台
，进一步支持了主动降噪和语音控制功能。

2020年1月7日，蓝牙技术联盟推出蓝牙音频技术标准BLEA ，发布新一代蓝牙音频技术标准——低功耗音频LE Audio
，使用新编解码器LC3 、多重串流音频
、助听帮助及广播音频技术，其中多重串流音频 ，可实现在智能手机等单一音频源设备、单个或多个音频接收设备间
，同步进行多重且独立的音频串流传输，使得安卓端TWS耳机拥有双耳传输体验 ，智能手机能够同时向两个耳朵传统相同的音频信号
，而无需再通过转发，进而提升蓝牙耳机的连接稳定性 、降低延迟等
。 安卓端TWS耳机厂商可以借助蓝牙音频新技术标准来不断引进和研发新技术 ，缩小与Airpods在基本连接传输之间的差距
，大幅提升用户体验。

（二）品牌与白牌共存，全民共享TWS耳机饕餮盛宴 ，市场需求被引爆

得益于蓝牙技术
、芯片技术和传输技术的发展，TWS 耳机性能逐步改善
，越来越多的为用户所认可，出货量不断加速 ，呈现爆发式增长 。据Counterpoint统计
，2016年全球TWS耳机出货量为918万副，主要由初代AirPods贡献；后续伴随着AirPods新品迭代及安卓公司切入市场 ，TWS耳机的出货量增幅不断扩大
，2017-2019年出货量分别为2000万、4600万 、1.29亿副，预计2020年出货量将达到2.3亿副以上 ，2016-2020年出货量CAGR达123.73%
。

从品牌竞争格局来看
，苹果一家独大，其余手机
、传统音频、 科技 厂商分食市场。 根据市场调研机构counterpoint数据 ，2019年Q4全球TWS出货量达到5100万副
，其中苹果的出货量占行业的41%，市场销售额在整个市场的占比为62% 。剩下的市场份额则由其他手机系小米 、三星
、华为等占据 ，其占比为15-25%；另一部分被传统音频产商占据，占比为10-15%；其余部分为各 科技 产业链的衍生公司
，占比为10-15%
。

从价格端看，凭借其性能优势 ，苹果AirPods系列主打高端市场
，售价始终在千元以上。相比苹果TWS耳机的高端定位，安卓系产品具备完备的产品价格体系 ，实现了不同价位全覆盖 。 在高端市场中
，华为、三星TWS耳机价格普遍分布在799-999元，部分产品能与苹果产品性能对标
。在中低端市场中 ，小米 、OPPO、VIVO 等手机厂商的TWS耳机价格大都分布在199-599左右。其中
，小米的TWS耳机主打性价比，Redmi AirDots S仅需99.9元 。从产品均价来看 ，据GFK统计
，2017-2019年全球TWS耳机ASP分别为100美元，126美元和85.08美元
。TWS耳机的单价在2019年出现较为明显的降幅 ，主要是因为2019年TWS耳机市场放量白牌产品迅猛发展带动整体市场均价下行所致。

从市场渗透率看， 预计2020年内
，全球iPhone存量将超10亿部，而AirPods 2017-2019年总出货量约1亿1千万副 ，所以 目前AirPods产品的渗透率约为11% 。 同时据爱立信统计
，当前全球市场共有56亿智能机签约用户，除去iPhone用户外 ，安卓手机总装机量约为46亿部。安卓公司的TWS耳机2017-2019年总出货量约 9000万部
， 所以目前TWS产品在安卓机中的渗透率约为2%
。 相比之下，安卓市场的用户基数更大 ，TWS耳机的增长空间也更为广阔。

手机厂商与无线耳机形成高生态契合度
，是手机厂商进军TWS市场的先发优势 。 全球9.25亿部iPhone的保有量是AirPods系列产品成功的重要原因，而全球出货量是苹果六倍的安卓手机 ，也将充分发挥装机量优势
，逐步打破技术瓶颈掣肘，加速市场渗透
。根据头豹研究院预测数据显示 ，未来五年，伴随蓝牙
、芯片、传感器等技术的成熟
，以及在线办公和在线学习需求逐日旺盛，TWS耳机行业将加速发展 ，有望成为增长最快的智能穿戴设备领域
，预测全球市场规模在2024年将达421亿美元。

总体来看，在高端市场上 ，苹果产品一骑绝尘
，在低端市场上，华强北开始大肆收割 。 华强北白牌以低价位大幅起量 ，迅速抢占低阶市场
，用户使用习惯逐步培养建立
。目前国内的品牌TWS耳机出货量大概只占25%，这个比例中包括了华为 、三星
、OV、小米等安卓手机厂商 ，也包括传统的音频类厂商
，甚至像爱奇艺 、网易云等互联网公司也加入了，整个赛道急剧膨胀 ，行业正处于混战期。 TWS耳机市场品牌与白牌共存，产品用户从一二线城市下沉到三至六线城市
，全民共享市场饕餮盛宴 。

三
、从“能用”到“好用
” 技术创新升级，消费者体验极致化

（一）音质

TWS耳机音质与蓝牙编解码技术、芯片能力 、传播方式等因素有关
。 目前蓝牙5.0技术普及 ，已经为音频提供更大的通信容量。而在能显著改善音质的 高清音频编解码技术方面
，主要以索尼LDAC
、高通aptX HD以及华为的HWA等技术为代表 。

（1）索尼在2015年CES期间正式推出LDAC高解析音频技术，2017年 ，该技术正式开放给Android 8.0
。但是编码器实现高清音频传输的前提是发送端和接收端的双向支持
，而支持LDAC的Android 8.0只是解决了发射端的问题，但LDAC在接收端设备（耳机、音箱等）的普及还需要一个过程。

（2）相比索尼LDAC ，高通在2016推出的aptX HD高清蓝牙音频编解码技术
，因为有aptX的铺垫（目前大约有40亿设备已支持），以及高通自身在芯片 、通信等领域的优势 ，有更广泛的应用潜力 。

（3）华为在2018年联合音频链路上的关键元器件供应商
、设备商
，共同制定了端到端的蓝牙高清音频解决方案 HWA（Hi-Res Wireless Audio）。目前HWA高清音频无线传输标准与产业联盟也已经成立，成员包括漫步者、中科院声学所 、AKM、Sennheiser
、HiFiMAN、1MORE万魔 、惠威等
。

此外 ，新一代蓝牙音频技术标准在音频方面不断改进，LE Audio集成了全新的高音质
、低功耗音频解码器LC3
，并且支持音频分享，在比特率降低50%的情况下仍能保持音质不损失 ，可以优化蓝牙音频的传输效率。

随着无损音频编码的普及以及蓝牙音频技术标准BLEA的发布
，TWS耳机音质 将有望迎来质的飞跃，与有线耳机在音质上的差距将逐步缩小 。

（二）降噪

作为一款便携耳机产品 ，其应用场景常常是户外和公共场所
，在噪声过大或信号不佳时保证通话质量，是提升用户体验的关键因素
。

现阶段 ，TWS耳机的主动降噪方式主要有ANC（Active Noise Control
，主动噪声控制技术）和ENC（Environmental Noise Cancellation，环境降噪技术）两种。

ANC降噪技术是通过耳机内部的降噪系统产生 于 外界噪音相等的反向声波 ，使其与噪音中和
，从而实现降噪效果 。 随着人工智能和深度学习技术的发展，耳机的主动降噪技术逐渐开始摆脱了设置固定参数的限制 ，可以对多个使用场景进行深度学习，在每个场景下找到最优滤波器参数
，实现自适应降噪，提供更优秀的降噪效果
。目前苹果、络达 、恒玄
、高通、瑞昱 、索尼
、AMS、Dialog 、Cirrus Logic等厂商的最新芯片均已经支持主动降噪功能。应用在苹果Airpods Pro
、索尼WF- 1000XM3、亚马逊Echo Buds 、华为Flypods3、OppoEnco W51等市场主流产品中 。同时 ，由于苹果的Airpods Pro的主动降噪性能优异
，使得ANC降噪技术有望成为TWS高端耳机的标配
。

ENC降噪技术是采用双麦克风阵列，精准计算语音者说话的位置 ，在保护主方向目标语音的同时
，消除环境中的干扰噪音。 ENC技术可抑制90%的反向环境噪音，为用户提供高品质的语音通话效果 。然而 ，ENC技术对软件算法要求高
，且会提升全系统的功耗
。从产品端看，Airpods采用骨传导技术+双麦克风降噪 ，语音和环境噪声由外面的双麦克风通过空气传播进行采集
，骨传导加速度传感器只采集声带振动的音频信息，通过DSP算法处理 ，实现清晰通话。华为Freebuds3采用了双麦克风加骨声纹传感器实现通话降噪 。通话时，骨声纹传感器通过感应头部组织震动
，仅对人声进行拾取和加强，有效削弱环境噪音 ，从而缔造高质量的通话
，让对方听得清晰。

（三）续航

未来耳机智能化
、生物化的发展趋势，搭载更多芯片的需求 ，都需要低功耗支持
。续航时间越长
，充电次数越少，用户体验越好。目前市场上的TWS耳机大部分都能实现3个小时以上的续航 ，更有甚者如Samsung Galaxy Buds+实现了长达11小时的续航 。耳机的续航时间与芯片功耗息息相关
。过去的蓝牙芯片功耗普遍在20mA左右
，杰理型号为AC6936d的蓝牙耳机芯片将功耗降至6mA，恒玄的BES2300型芯片功耗则低至4mA ，高通的QCC5144型芯片功耗则为5mA
，跟过去20mA的功耗相比，带来的续航提升是质的飞跃。

（四）智能化

耳机具有高频的使用需求且私人个性化 ，这将催生适合全场景的AI应用 。 目前TWS耳机智能化功能主要体现在：

（1）与手机语音助手的整合，如集成或支持Siri、Google Assistant 等；

（2）搭载生物传感器
，支持生物识别运动跟踪，如可监测心率 、记录运动路径等；

（3）多种语言的实时翻译
。结合Bragi对TWS耳机的定位（耳朵上的计算机）及技术演进 ，TWS耳机正逐步具备独立的感知
、存储乃至计算能力。Bragi Dash耳机内置27颗传感器
，帮助实现 健康 追踪、新型交互等功能，比如实现用头部晃动控制虚拟4D菜单 。Airpods单只耳机大概有8颗传感器 ，集合语音加速感应器 、光学传感器等
。

随着智能化程度的提升
，TWS耳机未来预计将搭载更多传感器，其不再是单纯的耳机 ，而将成为便携式的语音交互设备
，来收集信息体征数据
、交叉数据、立体数据，从而使用户画像和行为勾画的更加清晰。

总的来看 ，苹果第一代 AirPods于2016年9月发布至今已有四年时间
，目前已经成为苹果公司业绩增长的主要驱动因素之一 。安卓系TWS耳机在联发科络达 、高通
、华为等公司的努力下相继实现了蓝牙连接技术突破，解决了蓝牙连接稳定性、延迟性等问题 ，市场空间被引爆，需求急速提升
。未来随着新一代蓝牙音频技术标准LE Audio的商用
，以及音质 、降噪
、续航等功能的改善以及智能化程度的进一步提升，行业将跨越野蛮成长阶段 ，竞争格局进一步向手机品牌厂商集中
，为消费者带来更好的场景体验。华为、小米 、OPPO、vivo等国货品牌将继续在TWS耳机领域通过不断技术迭代以及自主创新，逐渐实现对AirPods的国产替代 ，在为“内循环”经济带来增量的同时
，实现对外输出，助力构建“双循环 ”格局 。

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